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「威尼斯人老平台」中金:金山软件目标价降至21元 维持买入评级

2020-01-11 18:07:45 阅读量:2526
  

 

「威尼斯人老平台」中金:金山软件目标价降至21元 维持买入评级

威尼斯人老平台,中金发表报告称,估计金山软件(03888)第三季营运亏损2.6亿元,高于市场预期,收入则按季升10%至14.8亿元。该行预计游戏业务按季增11%至6.45亿元,尤其是刚刚新推出游戏,如《云裳羽衣》和《剑侠世界2》等,同时,原来的游戏增长也保持稳健。

该行预测第三季WPS业务收入按年增22%至2.42亿元,增长稳定。该段时间内,短视频及串流视频增长强劲将会助力,预期云业务增长加快,加上其AI及区块链功能加强,将有可能捕捉到新的机遇,预计云业务收入按年增66%至5.94亿元。

该行将集团全年非通用会计准则下纯利预测下调13%至4.55亿元,2019年纯利预测则大致维持不变。目标价降12.5%至21港元,主要因为内地游戏监管严格,仅仅只有76%的上行空间,反映集团仍具备价值,只是欠缺短期催化剂,维持“买入”评级。

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